Oficina — Manual de Operação

Oficina

ERP para oficinas mecânicas

Manual de Operação

4Sure

1. Introdução

Este manual descreve a operação do ERP Oficina, sistema de gestão para oficinas mecânicas desenvolvido pela 4Sure. Cada tela do sistema é documentada em uma seção própria, com a finalidade da tela, o caminho de acesso, uma figura ilustrativa, a relação de botões e comandos, e a descrição dos campos e dos dados envolvidos (o que representam e onde são utilizados).

1.1 Convenções

Os nomes de menus e botões aparecem exatamente como no sistema.
Nas figuras, dados sensíveis (valores, nomes, versões) aparecem borrados por privacidade; rótulos, cabeçalhos e botões são preservados.
As tabelas de “Campos e dados” indicam a que informação cada campo corresponde e em que tabela/rotina do sistema ela é usada.

1.2 Tecnologia

O sistema é uma aplicação desktop Windows (WinForms, .NET) com banco de dados MySQL. A emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e e NFS-e) é feita pela API ACBr ou pelo ACBrMonitorPLUS, conforme configurado nos Dados da Empresa. Pagamentos por cartão podem usar TEF integrado.

2. Acesso e tela principal

Finalidade: Autentica o operador no sistema. Sem login válido o sistema não abre.

Como abrir: É a primeira tela exibida ao iniciar o programa.

Figura 1 — Tela de identificação (login)

Operação:

Digite o usuário (já vem preenchido com o usuário do Windows) e a senha e acione Entrar (ou tecle Enter em cada campo para avançar). Em caso de erro, repita; após 3 tentativas o programa fecha.

Comportamento: Enter no campo Usuário salta para Senha; Enter na Senha foca o botão Entrar. Após 3 tentativas inválidas o programa é encerrado. O nível de acesso do usuário autenticado passa a reger todas as permissões (ver Liberação de acesso e Restrições de acesso).

A cada login o sistema verifica pela web a licença do aplicativo (configurada em Administrador → Configuração de Conexão), vinculada à máquina na primeira ativação; sem conexão para verificar, a última verificação vale por 30 dias. No login também é checada a existência de atualização do aplicativo, oferecendo-a quando disponível.

Botões e comandos:

Botão / comando	Ação
Entrar	Valida usuário e senha; em caso de sucesso abre a tela principal com o nível de acesso do usuário.
Sair	Encerra o programa.

Campos e dados:

Campo	O que é	Origem / uso
Usuário	Código/login do operador. Vem pré-preenchido com o usuário do Windows.	Tabela de usuários (cadastro em Administrador → Cadastro de usuários).
Senha	Senha do operador.	Validada contra a tabela de usuários.

Navegação: Ao autenticar, abre a Tela Principal.

2.2 Tela principal

Finalidade: Janela mãe do sistema (MDI). Dá acesso a todos os módulos pela barra de menus e mantém as demais telas abertas dentro dela.

Como abrir: Exibida logo após o login.

Figura 2 — Tela principal do sistema

Operação:

Escolha um módulo na barra de menus. As telas abertas ficam contidas nesta janela; várias podem ficar abertas ao mesmo tempo. Fechar a tela principal encerra o sistema.

A barra de menus reúne os módulos: Cadastros, Lançamentos, Relatórios, Administrador, Muda senha, Controle de NFe/NFCe, Sobre e Sair.

Navegação: Ponto de partida para todos os módulos.

Cada submenu (Cadastros, Lançamentos, Relatórios, Administrador e Controle de NFe/NFCe) é apresentado no início do capítulo correspondente, com a figura do menu aberto seguida da documentação de cada tela. Muda senha e Sobre são itens diretos, documentados abaixo; Sair encerra o sistema.

2.3 Muda senha

Finalidade: Permite ao operador logado trocar a própria senha.

Como abrir: Menu Muda senha, na barra da tela principal.

Figura 3 — Tela Muda Senha

Operação:

Informe a senha antiga, digite a nova senha e repita-a na confirmação; quando as duas baterem o indicador fica verde. Acione Confirmar para gravar.

Um indicador colorido ao lado dos campos fica verde quando “Nova Senha” e “Confirma nova senha” coincidem, e vermelho quando divergem.

Botões e comandos:

Botão / comando	Ação
Confirmar (ícone verde)	Grava a nova senha, se a senha antiga conferir e a confirmação bater.
Sair (ícone vermelho)	Fecha a tela sem alterar.

Campos e dados:

Campo	O que é	Origem / uso
Senha antiga	Senha atual do operador, para conferência.	Validada contra a tabela de usuários do usuário logado.
Nova Senha	Nova senha desejada.	Gravada na tabela de usuários.
Confirma nova senha	Repetição da nova senha.	Deve ser igual a Nova Senha.

2.4 Liberação de acesso

Finalidade: Quando o operador não tem permissão para uma operação, esta tela permite que outro usuário autorizado libere a ação pontualmente, informando usuário e senha.

Como abrir: Aberta automaticamente pelo sistema ao tentar uma operação restrita, após confirmação de que o operador não tem permissão.

Figura 4 — Tela de liberação de acesso

Operação:

Um usuário com permissão informa seu login e senha e aciona Liberar; a operação restrita prossegue apenas para aquela ação. Cancelar aborta.

A liberação é específica da rotina solicitada (ex.: editar OS encerrada, alterar descontos). Após 3 tentativas inválidas a solicitação é cancelada.

Botões e comandos:

Botão / comando	Ação
Liberar	Valida o usuário/senha informados e a permissão para a rotina; se ok, libera a operação.
Cancelar	Aborta a operação restrita.

Campos e dados:

Campo	O que é	Origem / uso
Usuário	Login de um usuário com permissão para a rotina.	Tabela de usuários.
Senha	Senha desse usuário.	Validada na tabela de usuários.

Navegação: Retorna à operação que a disparou, liberando-a ou cancelando-a.

2.5 Sobre

Finalidade: Exibe informações da aplicação: versão instalada, licenciado e direitos autorais.

Como abrir: Menu Sobre, na barra da tela principal.

Figura 5 — Tela Sobre

Botões e comandos:

Botão / comando	Ação
Ok	Fecha a janela.

Campos e dados:

Campo	O que é	Origem / uso
Versão	Número/rótulo da versão instalada (formato AAAAMMDD).	Informativo.
Licenciado para	Nome do estabelecimento licenciado.	Informativo.

3. Cadastros

O menu Cadastros reúne as tabelas de apoio do sistema — clientes, veículos, peças, serviços, mecânicos e demais dados usados nos lançamentos. Todas as telas deste capítulo seguem um mesmo padrão de operação, descrito a seguir.

Figura 6 — Menu Cadastros aberto

3.1 Padrão das telas de cadastro

As telas de cadastro têm duas abas: Tabela, com a lista dos registros e a busca; e Detalhes, com os campos do registro selecionado. Alguns cadastros têm abas adicionais (indicadas na seção respectiva).

Barra de botões (comum a todas as telas de cadastro):

Botão	Ação
Primeiro / Anterior / Próximo / Último	Navega entre os registros.
Novo	Limpa os campos para incluir um novo registro.
Editar	Habilita a edição do registro corrente.
Salvar	Grava a inclusão/alteração.
Excluir	Remove o registro corrente (bloqueado quando o registro está em uso em outra tabela).
Buscar / Procurar	Filtra a lista na aba Tabela pelo texto digitado.
Selecionar	Aparece só quando a tela é aberta a partir de outra (ex.: escolher um cliente numa OS); devolve o registro escolhido.
Sair	Fecha a tela.

Operação: na aba Tabela, digite parte do texto e use Buscar para localizar; clique nos cabeçalhos para ordenar; dê duplo clique num registro para vê-lo em Detalhes. Para incluir, use Novo, preencha e Salve; para alterar, use Editar. Campos com duplo clique abrem uma consulta auxiliar (ex.: código de modelo, cidade, tipo de mão de obra).

3.2 Grupos de peças

Finalidade: Classifica as peças/materiais em grupos, usados em relatórios e no controle de estoque.

Tabela no banco: grupo — chave: Código do grupo

Figura 7 — Grupos — aba Tabela

Figura 8 — Grupos — aba Detalhes

Operação: Segue o padrão de cadastros (ver 3.1): busque/ordene na aba Tabela, dê duplo clique para abrir em Detalhes; use Novo/Editar para preencher e Salvar para gravar; Excluir remove o registro corrente.

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do grupo.
Descrição	Nome do grupo.

3.3 Modelos de veículos

Finalidade: Cadastra os modelos de veículos usados no cadastro de carros.

Tabela no banco: modelo — chave: Código do modelo

Figura 9 — Modelos — aba Tabela

Figura 10 — Modelos — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do modelo.
Descrição	Nome do modelo (marca/modelo).

3.4 Carros (veículos)

Finalidade: Cadastro dos veículos dos clientes, vinculados às Ordens de Serviço.

Tabela no banco: carro — chave: Placa

Figura 11 — Carros — aba Tabela

Figura 12 — Carros — aba Detalhes

Operação: Padrão de cadastros (3.1). A Placa é a chave e fica bloqueada em edição. A exclusão é impedida se a placa estiver em uso em alguma OS.

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Placa	Identificador do veículo (não pode ser alterada após gravada).
Chassi	Número do chassi.
Modelo (código/descrição)	Modelo do veículo; duplo clique abre o cadastro de Modelos.
Ano fab. / Ano mod.	Ano de fabricação e ano do modelo.
Motor	Identificação do motor.
Cor	Cor do veículo.
Combustível	Tipo de combustível.
Proprietário (CIC/CGC + Nome)	CPF/CNPJ e nome do dono; duplo clique abre o cadastro de Clientes.

3.5 Clientes

Finalidade: Cadastro de clientes (pessoas físicas e jurídicas), base das OS, orçamentos, vendas e financeiro.

Tabela no banco: cliente — chave: Código do cliente

Operação: Padrão de cadastros (3.1). Possui aba adicional Reforma Tributária com dados fiscais do cliente. Segue o mesmo layout das demais telas (ver figuras de Carros/Fornecedores).

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Nome / Nome fantasia	Nome do cliente.
CNPJ/CPF	Documento; há indicador de estrangeiro.
IE / IM	Inscrição estadual e municipal.
RG / Filiação / Nascimento	Dados pessoais (pessoa física).
Endereço completo	CEP, endereço, número, complemento, bairro, cód. cidade, cidade, UF (duplo clique no cód. cidade consulta municípios).
Fone 1 / Fone 2 / E-mail	Contatos.
Restrição (S/N)	Marca cliente com restrição.
Observação	Texto livre.
ISS retido / Isento ICMS	Flags fiscais, usados na emissão de documentos.
Dt. atualização / Conferido por	Controle de manutenção do cadastro.

3.6 Fornecedores

Finalidade: Cadastro de fornecedores, usado nas compras e no contas a pagar.

Tabela no banco: fornec — chave: Código do fornecedor

Figura 13 — Fornecedores — aba Tabela

Figura 14 — Fornecedores — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Razão social / Nome fantasia	Identificação do fornecedor.
CNPJ	Documento.
IE	Inscrição estadual; há indicador de isento de ICMS.
Endereço completo	CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF.
Contato / Fone / Fax / E-mail	Dados de contato.
Observação	Texto livre.

3.7 Peças / materiais

Finalidade: Cadastro de peças e materiais, base do estoque e dos lançamentos de peças.

Tabela no banco: material — chave: Código da peça

Figura 15 — Peças — aba Tabela

Figura 16 — Peças — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador da peça.
Nome/Descrição	Descrição da peça.
Unidade	Unidade de medida.
Vl. venda	Preço de venda.
Vl. médio	Custo médio.
Estoque	Quantidade em estoque.
Cód. de barras	Código de barras.
NCM (cl. fiscal)	Classificação fiscal, usada na emissão fiscal.
Origem (N/I)	Origem nacional/importada.

3.8 Serviços (mão de obra)

Finalidade: Cadastro dos serviços/itens de mão de obra usados nas OS e orçamentos.

Tabela no banco: cadtemp — chave: Código do serviço

Figura 17 — Serviços — aba Tabela

Figura 18 — Serviços — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do serviço.
Descrição	Nome do serviço.
Tipo de MO (cód./descrição)	Tipo de mão de obra; duplo clique abre Tipos de serviço.
Unidade	Unidade de medida.
Vl. item	Valor do serviço.
Vl. garantia	Valor em garantia.

3.9 Tipos de serviço (tipos de MO)

Finalidade: Classifica os serviços por tipo de mão de obra.

Tabela no banco: cadtipomo — chave: Código do tipo

Figura 19 — Tipos de serviço — aba Tabela

Figura 20 — Tipos de serviço — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do tipo.
Descrição	Nome do tipo de MO.
Unidade	Unidade padrão.
Vl. item / Vl. garantia	Valores padrão associados.

3.10 Pacotes de serviços

Finalidade: Monta pacotes que combinam serviços (mão de obra) e peças, aplicáveis de uma vez em OS/orçamentos.

Tabela no banco: pctserv — chave: Código do pacote

Figura 21 — Pacotes — aba Tabela

Figura 22 — Pacotes — aba Detalhes

Figura 23 — Pacotes — aba Serviços

Figura 24 — Pacotes — aba Peças

Operação: Padrão de cadastros (3.1), com abas adicionais Serviços e Peças para compor o pacote.

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código / Descrição	Identificação do pacote.
Serviços (aba)	Itens de mão de obra do pacote: descrição, unidade, quantidade, valor hora, valor MO.
Peças (aba)	Materiais do pacote: descrição, unidade, quantidade, valor unitário, valor peças.
Totais	Valor de serviços e de peças do pacote.

3.11 Especialidades

Finalidade: Cadastra especialidades (de mecânicos/serviços), com limite associado.

Tabela no banco: especialidade — chave: Código

Figura 25 — Especialidades — aba Tabela

Figura 26 — Especialidades — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador.
Descrição	Nome da especialidade.
Limite	Limite associado à especialidade.

3.12 Mecânicos

Finalidade: Cadastro dos mecânicos, usados na apropriação de mão de obra das OS.

Tabela no banco: mecanicos — chave: Código do mecânico

Figura 27 — Mecânicos — aba Tabela

Figura 28 — Mecânicos — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do mecânico.
Descrição	Nome do mecânico.
Crachá	Número do crachá.

3.13 Motivos de não aprovação de orçamento

Finalidade: Lista os motivos pelos quais um orçamento não é aprovado, usados em relatórios.

Tabela no banco: codnaoaprov — chave: Código

Figura 29 — Motivos — aba Tabela

Figura 30 — Motivos — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do motivo.
Descrição	Texto do motivo.

3.14 Seguradoras

Finalidade: Cadastro de seguradoras, vinculadas a OS de sinistro.

Tabela no banco: seguradoras — chave: Código

Figura 31 — Seguradoras — aba Tabela

Figura 32 — Seguradoras — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código / Nome	Identificação da seguradora.
Endereço completo	CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF.
IE / IM	Inscrições estadual e municipal.
Fone / Fax / E-mail	Contatos.
ISS retido / Isento ICMS	Flags fiscais.
Observação	Texto livre.

3.15 Centros de custo de OS

Finalidade: Centros de custo aplicados às Ordens de Serviço.

Tabela no banco: ccusto — chave: Código

Figura 33 — C. Custo OS — aba Tabela

Figura 34 — C. Custo OS — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador do centro de custo.
Descrição	Nome do centro de custo.

3.16 Centros de custo de compras

Finalidade: Centros de custo aplicados às compras e ao contas a pagar.

Tabela no banco: cc_compras — chave: Código CC

Figura 35 — C. Custo Compras — aba Tabela

Figura 36 — C. Custo Compras — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código CC	Identificador do centro de custo.
Descrição	Nome do centro de custo.

3.17 CFOP

Finalidade: Códigos Fiscais de Operações e Prestações, usados na emissão de documentos fiscais.

Tabela no banco: cfop — chave: CFOP

Figura 37 — CFOP — aba Tabela

Figura 38 — CFOP — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
CFOP	Código fiscal.
Natureza da operação	Descrição da operação fiscal.

3.18 Situação tributária

Finalidade: Cadastro de situações tributárias (CST/CSOSN) usadas na emissão fiscal.

Tabela no banco: sittrib — chave: Código

Figura 39 — Situação tributária — aba Tabela

Figura 40 — Situação tributária — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Código da situação tributária.
Descrição	Descrição.

3.19 Códigos de indicação de clientes

Finalidade: Como o cliente chegou à oficina (indicação), com comissão associada; usado em relatórios de marketing.

Tabela no banco: indicacao_os — chave: Código

Figura 41 — Cód. indicação — aba Tabela

Figura 42 — Cód. indicação — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador da indicação.
Descrição	Origem da indicação.
Comissão	Percentual/valor de comissão associado.

3.20 Contas (plano de contas)

Finalidade: Contas usadas na classificação de lançamentos financeiros (caixa, contas a pagar/receber).

Tabela no banco: cadcontas — chave: Código da conta

Figura 43 — Contas — aba Tabela

Figura 44 — Contas — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Código	Identificador da conta.
Descrição	Nome da conta.

3.21 Tipos de pagamento / recebimento

Finalidade: Formas de pagamento e recebimento, com regras de baixa e vínculo a caixa/contas.

Tabela no banco: tipopg — chave: Código/Descrição

Figura 45 — Tipos de pagamento — aba Tabela

Figura 46 — Tipos de pagamento — aba Detalhes

Operação: Padrão de cadastros (3.1). As opções de comportamento (baixa automática, caixa, contas a receber, mostra NF, OS/Venda) são escolhidas em listas na aba Detalhes.

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Descrição	Nome da forma de pagamento.
Baixa automática	Se dá baixa automática ao lançar.
Contas a receber	Se gera título em contas a receber.
Caixa	Se movimenta o caixa.
Mostra NF	Se exige/mostra nota fiscal.
OS/Venda	A que operação a forma se aplica.

3.22 Códigos de serviço (NFS-e)

Finalidade: Códigos municipais de serviço para emissão de NFS-e, com alíquotas.

Tabela no banco: codservicos — chave: Código/Item

Figura 47 — Cód. serviço NFS-e — aba Tabela

Figura 48 — Cód. serviço NFS-e — aba Detalhes

Campos e dados:

Campo	O que é / uso
Item / Código	Item da lista de serviços do município.
Descrição	Descrição do serviço.
Alíquota	Alíquota do ISS.
Alíq. Simples	Alíquota no Simples Nacional.
Habilitado	Se o código está ativo para emissão.

4. Lançamentos

O menu Lançamentos concentra as operações do dia a dia: Ordens de Serviço, orçamentos, vendas avulsas, devoluções, compras, agendamento, requisições ao almoxarifado e o financeiro (contas a pagar/receber, caixa). As telas maiores usam abas; o comportamento comum é descrito a seguir.

Figura 49 — Menu Lançamentos aberto

4.1 Padrão das telas de lançamento

As telas de lançamento seguem a mesma lógica de abas dos cadastros: uma aba Tabela lista e filtra os documentos; uma aba Detalhes traz o cabeçalho do documento selecionado; e há abas específicas para os itens (Peças, Serviços, Recebimentos etc.).

Navegação por aba ativa — importante:

A barra de botões (navegar, Novo, Editar, Salvar, Excluir, Buscar) atua sempre sobre a ABA ATIVA e o registro corrente. Assim, na aba Peças esses botões incluem/alteram/excluem uma peça do documento; na aba Serviços, um serviço; na aba Recebimentos, um recebimento; e na aba Detalhes, o próprio documento. Ao trocar de aba, a mesma barra passa a operar sobre os itens daquela aba. Esta regra vale para todas as telas de lançamento com abas.

4.2 Ordens de Serviço (OS)

Finalidade: Registra e controla as Ordens de Serviço: veículo, cliente, mão de obra, peças, recebimentos e emissão de documentos fiscais. É a tela central da operação da oficina.

Como abrir: Menu Lançamentos → Ordens de Serviço.

Abas e dados

Figura 50 — OS — aba Tabela (lista de OS; filtro Encerradas)

Aba Tabela: lista as OS com busca e ordenação. O filtro Encerradas alterna entre exibir ou não as OS já encerradas.

Figura 51 — OS — aba Detalhes (cabeçalho da OS)

Campo (cabeçalho da OS)	O que é / uso
Nº da OS	Identificador da OS (tabela os).
Placa / Veículo	Veículo atendido; botão Verifica Carro consulta o cadastro de Carros.
Cliente	Cliente da OS; botão Verifica Cliente consulta/inclui pelo cadastro de Clientes.
Mecânico	Mecânico responsável (cadastro de Mecânicos).
Centro de custo	Centro de custo da OS (cadastro de C. Custo de OS).
Indicação	Como o cliente chegou (cadastro de Códigos de indicação).
Seguradora	Seguradora, quando for OS de sinistro.
Prev. entrega / Entrega	Datas previstas e de entrega do veículo.
Obs. 1 a 5	Observações da OS (também acessíveis pelo botão Obs.).
Encerrada	Indica OS encerrada; após encerrada, só pagamentos podem ser lançados, salvo permissão de edição.

Figura 52 — OS — aba Peças

Aba Peças: peças/materiais aplicados na OS (tabela ospecas) — código, descrição, quantidade, valor unitário, desconto e total; baixa o estoque. Botão Importa Peças traz peças de um pacote de serviços.

Figura 53 — OS — aba Serviços

Aba Serviços: mão de obra da OS (tabela osserv) — serviço, mecânico, quantidade/horas, valor e desconto. Botão Importa MO traz serviços de um pacote.

Figura 54 — OS — aba Recebimentos

Aba Recebimentos: pagamentos do cliente (tabela creceb) — forma de pagamento, valor e data. Em OS encerrada, esta é a única aba que permanece editável para quem não tem permissão de editar OS encerrada.

Botões e comandos

Botão	Ação
Navegar / Novo / Editar / Salvar / Excluir / Buscar	Operam sobre a aba ativa (ver 4.1).
Verifica Cliente / Verifica Carro	Consultam (ou incluem) cliente e veículo pelos respectivos cadastros.
Descontos (global) / + / −	Aplica descontos globais sobre peças e mão de obra da OS (operação protegida por permissão).
Obs.	Abre as observações da OS.
Solicitação	Abre a solicitação do cliente (o que foi pedido).
Resumo O.S.	Gera o resumo da OS (escolha do tipo na tela de opções).
Emitir O.S. / Check-List	Imprime a OS e o check-list de entrada do veículo.
Emitir NF-e / NFS-e	Emite a nota de peças (NF-e/NFC-e) e a de serviços (NFS-e); ver capítulo Controle de NFe/NFCe.
Cria Orçamento	Gera um orçamento a partir da OS.
Entrega	Registra a entrega do veículo ao cliente.
Sair	Fecha a tela.

Operação: Crie a OS (Novo na aba Detalhes), informe veículo e cliente (use Verifica Carro/Cliente), e Salve. Lance a mão de obra na aba Serviços e as peças na aba Peças (lembrando que a barra opera na aba ativa — 4.1). Registre pagamentos na aba Recebimentos. Use Descontos para abatimentos globais, Obs./Solicitação para anotações, e Resumo/Emitir OS para imprimir. A emissão fiscal (NF-e/NFC-e de peças e NFS-e de serviços) é feita pelos botões Emitir. Ao encerrar a OS, apenas recebimentos podem ser lançados; editar uma OS encerrada exige a permissão específica (senão o sistema solicita liberação de acesso).

4.3 Observações da OS

Finalidade: Registra observações internas da OS (texto livre), gravadas no cabeçalho da OS.

Como abrir: Botão Obs. na tela de Ordens de Serviço.

Figura 55 — Observações da OS

Operação: Abre um diálogo com uma área de texto; o título mostra o número da OS. Digite as observações e use Salvar para gravar, ou Cancela para descartar.

4.4 Solicitação do cliente (OS)

Finalidade: Registra o que o cliente solicitou (relato de entrada do veículo), vinculado à OS.

Como abrir: Botão Solicitação na tela de Ordens de Serviço.

Figura 56 — Solicitação do cliente (OS)

Operação: Diálogo com área de texto e título com o número da OS: digite a solicitação e use Salvar. A mesma tela é usada em modo somente-leitura para consulta.

4.5 Resumo da OS — opções

Finalidade: Escolhe o formato/conteúdo do resumo da OS a ser impresso.

Como abrir: Botão Resumo O.S. na tela de Ordens de Serviço.

Operação: Selecione a opção de resumo desejada e confirme para gerar a impressão.

4.6 Seleção do tipo de NF / Ação fiscal

Finalidade: Ao emitir documento fiscal pela OS, define o tipo de nota (NF-e modelo 55 ou NFC-e modelo 65) e a ação a executar.

Como abrir: Automaticamente, a partir dos botões Emitir NF-e/NFS-e da OS.

Operação: Escolha o tipo de documento e confirme; o sistema segue para a emissão. Para NFS-e há a seleção específica do serviço/código municipal.

4.7 Cliente e veículo a partir da OS

Finalidade: Telas auxiliares para localizar/incluir o cliente (por CNPJ/CPF) e o veículo (por Placa) diretamente do fluxo da OS.

Como abrir: Botões Verifica Cliente e Verifica Carro na OS.

Operação: Informe o documento ou a placa; se existir, os dados são trazidos para a OS; se não, é possível incluí-los. Alimentam os cadastros de Clientes e Carros.

4.8 Orçamentos

Finalidade: Elabora orçamentos de serviços e peças para o cliente aprovar. Um orçamento aprovado pode originar uma Ordem de Serviço.

Como abrir: Menu Lançamentos → Orçamentos.

1. Introdução

1.1 Convenções

1.2 Tecnologia

2. Acesso e tela principal

2.1 Identificação (login)

2.2 Tela principal

2.3 Muda senha

2.4 Liberação de acesso

2.5 Sobre

3. Cadastros

3.1 Padrão das telas de cadastro

3.2 Grupos de peças

3.3 Modelos de veículos

3.4 Carros (veículos)

3.5 Clientes

3.6 Fornecedores

3.7 Peças / materiais

3.8 Serviços (mão de obra)

3.9 Tipos de serviço (tipos de MO)

3.10 Pacotes de serviços

3.11 Especialidades

3.12 Mecânicos

3.13 Motivos de não aprovação de orçamento

3.14 Seguradoras

3.15 Centros de custo de OS

3.16 Centros de custo de compras

3.17 CFOP

3.18 Situação tributária

3.19 Códigos de indicação de clientes

3.20 Contas (plano de contas)

3.21 Tipos de pagamento / recebimento

3.22 Códigos de serviço (NFS-e)

4. Lançamentos

4.1 Padrão das telas de lançamento

4.2 Ordens de Serviço (OS)

Abas e dados

Botões e comandos

4.3 Observações da OS

4.4 Solicitação do cliente (OS)

4.5 Resumo da OS — opções

4.6 Seleção do tipo de NF / Ação fiscal

4.7 Cliente e veículo a partir da OS

4.8 Orçamentos

Abas e dados